В очень давние времена жил в деревне Мисхор скромный труженик Абий-ака. Была у него красавица-дочка, черноглазая Арзы. Строен и гибок был стан Арзы, как лоза винограда, яркие губы рдели, как спелые вишни, а нежные щеки румянились, как бархатные персики.
Все любовались прелестной Арзы. Но внимательнее всех присматривался к ней хитрый старик Али-баба. Шла о старом турке темная молва, будто похищает он девушек и увозит в Стамбул для продажи в гаремы.
Время шло, и хорошела с каждым днем девушка. Часто спускалась она к своему любимому фонтану и долго просиживала там, глядя на набегающие волны и думая о веселом парне из дальней деревни, которого встретила однажды у фонтана.
Пришел день, когда парень прислал сватов... Весело праздновала деревня Мисхор свадьбу красавицы Арзы. Вот спустились весенние сумерки на берег. В последний раз захотела Арзы повидаться и проститься с дорогим для нее фонтаном...
Не подозревала девушка, что несколько коварных глаз наблюдают за ней. Вдруг... Две цепкие руки обхватили несчастную девушку, закрыли ей рот, набросили плащ на голову. Пираты подхватили драгоценную добычу и во главе с Али-бабой бросились к лодке...
За Арзы Али-баба получил большую плату, а девушка была приведена во дворец самого султана.
Тосковали о бедной девушке не только несчастные родители и жених, зачах и ее любимый фонтан.
Тосковала и сама Арзы, не находила себе места в гареме. Родила Арзы мальчика, но и он не принес облегчения ее душе. Ровно через год с того дня, как руки разбойников схватили ее на далеком крымском берегу, поднялась Арзы с ребенком на угловую башню султанского сераля и бросилась в пучину Босфора.
В тот же вечер печальная русалка с младенцем подплыла впервые к фонтану у берега Мисхора. С тех пор один раз в год из тихих волн появлялась русалка с младенцем. Она подходила к фонтану, сидела на берегу, глядя на родную деревню. А потом, опустившись в морские волны, исчезала до следующего года...
